ייעוץ השקעות

מטרות ואופק ההשקעה

מצב כספי

ידע וניסיון בשוק ההון

יחס לסיכון

החתימה על ההסכם אינה מחייבת אותך ואינה כרוכה בתשלום. היא רק מאפשרת לי לתת לך ייעוץ. שכר הטרחה ישולם רק עבור ייעוץ שתבחר לקבל, כמפורט בסעיף 5, ואפשר לבטל את ההסכם בכל עת בהודעה במייל.

1. מהות השירות. היועץ, יוגב דוד, יעניק ללקוח שירותי ייעוץ השקעות בלבד, לצורך ניהול עצמי של תיק ההשקעות על ידי הלקוח, בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה–1995 (להלן: ״חוק הייעוץ״). הייעוץ יינתן באופן אובייקטיבי ומקצועי, ולטובת הלקוח בלבד.

2. התאמת הייעוץ ושינוי נתונים. הייעוץ יתבסס באופן מלא על הנתונים, הצרכים ומטרות ההשקעה שמסר הלקוח במסמך ״ליבון צרכי הלקוח״. הלקוח מתחייב לעדכן את היועץ מיידית בכל שינוי במצבו הפיננסי או במטרותיו.

3. סיכוני שוק, אחריות וחלוקת תוצאות.

א. השקעה בשוק ההון כרוכה בסיכון מסוים, והשקעה ברמות סיכון גבוהות עלולה לגרום לפגיעה מהותית בקרן ההשקעה.

ב. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאין הבטחה לתשואה חיובית, והוא נושא באחריות המלאה לביצוע ההוראות בפועל בחשבונו בבנק או אצל הברוקר. השירות אינו מהווה ניהול תיק או שירות מעקב רציף.

ג. היועץ החתום מטה לא יהיה שותף לרווחים, וגם לא להפסדים, אם יהיו כאלה.

4. היועץ אינו בעל זיקה מעדיפה למוצר פיננסי מסוים ופועל ללא ניגוד עניינים.

5. תמורת השירות ישלם הלקוח ליועץ שכר טרחה בסך של [סכום שכר הטרחה] ש״ח (בתוספת מע״מ כחוק) או בהתאם לתעריף שסוכם בכתב בין הצדדים.

6. סודיות וסיום ההסכם. היועץ מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת לגבי נתוני הלקוח, למעט אם יידרש לגלותם על פי דין. כל צד רשאי לסיים הסכם זה בכל עת, בהודעה במייל לצד השני.